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當前位置:首頁市場趨勢

希望在前:全球潤滑油市場 2016展望

2016-03-21   來源:潤滑油情報 網友評論 0

摘要:每年全球潤滑油市場的開局模式都是那么似曾相識卻又令人陌生,2016年也不例外...


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每年全球潤滑油市場的開局模式都是那么似曾相識卻又令人陌生,2016年也不例外。

據業內人士觀察,以下是對潤滑油市場影響深遠的三種趨勢:

☆ 首先是全球范圍內GDP穩定增長的利好消息。世界銀行經濟學家和其他經濟人士預測,至2022年,全年GDP年增長率約為3%,新興經濟體會高于這一水平,而發達經濟體增長率可能只有2%。某些行業人士甚至表示,美國經濟前景非常樂觀,GDP年增長率預計可達3%至4%之間。

☆ 其次,原油價格已經跌破每桶50美元,而且似乎準備長時間維持在這一低位。原油價格跌至每桶40美元至50美元的區間是相當有利的。全球能源成本下降,這意味著開車的人增多,也就是說潤滑油品銷量將會有所增加。

☆ 再次,也是最具有破壞性的,新的基礎油產能正在規劃,并預計于2020年投產,勢必對已經飽和的市場造成沖擊。這將對潤滑油的生產方式以及主要貿易路線等諸方面造成影響。

因此,利益相關者,無論是潤滑油生產商、添加劑企業或基礎油供應商,都可能需要考慮這些趨勢將對他們的未來發展產生什么樣的影響,并提前采取一些應對措施。

一個硬幣的兩面

盡管經濟形勢總體良好,但市場仍可能面臨潛在風險,如發達市場中潛在的通貨緊縮,以及中國經濟“硬著陸”的可能性。此外,還有什么可預期的大事件呢?比如,歐洲市場可能會快速復蘇,或農業生產將增加。

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對希望擴大業務版圖的潤滑油營銷人員,現在進軍金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)可能已經太遲了。這些市場的潤滑油供應都已經飽和,屬于競爭異常激烈的市場,并且都擁有本土的強大的國家石油公司。如果你的企業還沒有立足于中國市場,那么只能祝你好運了。

下一個潤滑油銷量爆發的地點將是馬來西亞、智利、波蘭、菲律賓和撒哈拉以南非洲等新興市場。非洲市場將是最后一個工業前線。從非洲的人口和車輛保有量來看,未來將有望迎來潤滑油需求的爆發,從銷量的角度看,企業非常需要,也很值得把非洲納入未來市場計劃中。

當然,在短期內,潤滑油的需求都將在當前水平徘徊,大多數地區的年增長率在1到2個百分點左右。從數量增長的角度來看,這并不令人興奮。幸運的是,數量僅僅是一個硬幣的兩面之一;從硬幣的正面——總價值來看,潤滑油市場一直在呈現上升趨勢。

據估計,全球基礎油供應市場2015年總規模約為3700萬噸。一方面,基礎油市場總體供需平衡,從去年以來全球市場動態并沒有太大變化。API Ⅰ類基礎油總體供需同樣呈現平衡態勢,埃克森美孚仍然是全球最大的此類基礎油供應商。但是高粘度基礎油和光亮油供應緊張,它們的價格也反映了這種供不應求的市場關系。Ⅱ類和Ⅲ類及以上級別的基礎油市場則處于供應過剩狀態,尤其是低粘度基礎油,大量低粘度Ⅲ類基礎油正在不斷涌入市場。

Ⅳ類基礎油(聚α烯烴)是如雪佛龍菲利普斯化工、英力士公司等大型公司的產品類型。雖然工業用齒輪油采用的高粘度PAO目前供應稍顯緊張,但總體而言,PAO的供需基本平衡。

基礎油供需動態

盡管煉油廠的關閉速度可能在放緩,但Ⅰ類基礎油產能的收縮仍然值得密切關注。最新將加入倒閉行列的Ⅰ類基礎油煉廠是科威特石油鹿特丹煉廠,它的產能為4700桶/天。該煉油廠正在出售,新的所有者計劃在今年關閉其基礎油生產線。其它即將退出Ⅰ類基礎油市場的煉廠還有產能7100桶/天的殼牌荷蘭波利斯煉油廠和產能10000桶/天的埃克森美孚德克薩斯州博蒙特煉油廠。

盡管如此,Ⅰ類基礎油仍然是市場主力,其需求量占了全球基礎油總量的50%。特別在中東、非洲和亞洲的一些地區,依然可見Ⅰ類基礎油被廣泛使用。因此,即使到2020年甚至是2025年,Ⅰ類基礎油仍將被廣泛使用并占據主導地位,但是,隨著全球各地發動機油向SAE 5W和更輕等級潤滑油的轉變,Ⅰ類基礎油的需求必然將出現萎縮。

另一方面,因為市場還沒有一個理想價格的替代品,高粘度等級Ⅰ類基礎油需求則完全不會出現萎縮。對Ⅱ類和Ⅲ類基礎油供應商來說,目前市場供過于求的情況非常棘手,他們昂貴的低粘度基礎油不得不降價以討好客戶。經常有企業會問,他們可以把2厘沲的原料賣到哪里去。這無疑相當的困難,雖然部分油品可以用作調配加工油。

洞察市場變化

從全球范圍來看,到2020年潤滑油總量的前景大勢是需求增長停滯,甚至更糟。例如,曾經的潤滑油市場強區歐洲,市場呈現出衰退的跡象。歐洲許多國家的潤滑油需求似乎都大大減弱了。背后的原因很多,如工業生產遷移到其他地區、駕駛習慣改變和汽車生產類型變化等。

同時,精明的生產企業和營銷人員還可以挖掘一些其他的市場機會。因為新型潤滑油需求,可以看到市場出現了新的商機。例如,由于OEM的需求,乘用車發動機機油趨向低粘度潤滑油。

在過去,只有豪華汽車制造商如奔馳、寶馬等推薦低粘度等級發動機機油,但現在連大眾化汽車制造商如豐田和本田都已經向他們的全球車主客戶推薦SAE 5W等級機油。他們在全世界所有銷售點向客戶推薦最低粘度的機油,包括中國和印度,這些地區市場反應迅速,0W、0W-20等級的潤滑油需求也快速增長。這種趨勢對Ⅱ類和Ⅲ類基礎油有利。

但是,供應增長比需求增長更快,目前Ⅱ類和Ⅲ類基礎油市場均處于供應過剩的狀態。即使如此,供應商也會宣稱他們沒有留一桶庫存,產品全部賣出去了。好吧,他們確實把Ⅱ類和Ⅲ類基礎油統統賣掉了,但是按什么價格呢?

另一個關鍵的轉變是供應商地理位置分布的變化。中東地區,10年前Ⅱ類和Ⅲ類基礎油生產量為0,現在成為了大量優質基礎油供應的大本營,巴林石油、殼牌卡塔爾石油和阿聯酋的阿布扎比國家石油等都在該地區建立了大型煉油廠。
中東地區本地并沒有Ⅱ類和Ⅲ類基礎油需求,所以這些產品都要銷往外地。中東的基礎油供應商正在拉攏原本從亞洲Ⅲ類基礎油煉廠采購的歐洲和北美洲客戶,并且,他們向這些市場出口產品也擁有運輸成本的優勢。

預計從現在到2020年之間,全球每年將有近1000萬噸額外的Ⅱ、Ⅲ類基礎油投入市場,這將從分布上改變區域平衡。回溯到2012年,全球Ⅲ類基礎油產能大約60%集中在亞洲地區,到2020年,該地區產能將僅占全球的30%。中東地區將瓜分另外30%,歐洲市場占26%左右,而北美洲地區則占13%的份額。

掌控商業機會

未來幾年,這對潤滑油市場的商家意味著什么呢?對于精明的商家而言,潤滑油經營將繼續是非常有利可圖的。首先,在數量上會有一些放緩,但利潤持續增長;第二,企業后向一體化戰略可能不會贏得先機,因為這已經過時;第三,清楚了解OEM和終端客戶不斷變化的需求才是制勝的關鍵。企業必須接近終端客戶,并了解他們想要什么,而不僅僅是了解分銷商和潤滑油換油中心的需求。

合成油是客戶普遍認可的一種價值主張。隨著合成油的廣泛應用,它不再是一個稀奇物品,而合成油市場也將進入競爭異常激烈的階段。在某些地區合成油很難賣得動,比如阿拉伯地區,由于惡劣的塵土飛揚的氣候,那里的司機必須經常更換機油。針對這類客戶,潤滑油經銷商必須與其密切互動溝通,讓他們意識到合成油的好處。

不僅是汽車潤滑油領域,還有工業潤滑油領域,如果生產企業還沒有一個全合成產品的話,那現在就需要開始增加了。

成為一個綜合的潤滑油企業并不即意味著成功。在過去,這種綜合潤滑油公司如殼牌、埃克森美孚和雪佛龍都向后整合,他們擁有自己的基礎油煉廠,像潤英聯和雪佛龍奧倫耐還擁有添加劑公司,同時,還有自己的加工廠和包裝廠。這些企業是唯一能夠接觸到高性能基礎油和添加劑成分的群體,此項技術優勢能夠幫助他們的企業和產品從市場中脫穎而出。

但自上世紀90年代以來,人們已經可以看到更多基礎油煉油商的崛起,如韓國SK、韓國S-Oil和芬蘭耐思特油業集團等,現在世界上任何一個地方的潤滑油生產商都有途徑獲得最好的基礎油成分,這使得他們能夠與殼牌、雪佛龍等大型企業競爭。如今,技術不再只是掌握在少數人手中,而是每個人都有機會擁有它。

一些潤滑油企業可能通過與汽車制造商或工業設備制造商的聯合,取得市場優勢。勝牌潤滑油就是一個典型的例子。在與康明斯發動機聯合之前,它的主要市場在美國。隨著兩者達成全球合作伙伴關系,勝牌趁機在印度、中國以及其他國家開疆拓土,占有較大的市場份額。類似的例子還有馬石油潤滑油和菲亞特汽車、出光潤滑油和豐田汽車。

對于基礎油和添加劑的商家,行業人士認為傳統市場留給他們的機會點不多。傳統市場已經給瓜分完畢。基礎油和添加劑企業必須把目光投向新興市場,他們還要清楚了解自己的客戶——潤滑油生產商。這不僅僅是關于價格。價格很重要,但不要只是和客戶談價格,企業需要分析更深層次的問題,并考慮如何推動潤滑油生產商不斷前進。

2016年,基礎油、添加劑和潤滑油行業都將迎來一個新的但似曾相識的挑戰。全球經濟正在企穩,而原油似乎很可能維持在每桶50美元左右。新的Ⅱ類和Ⅲ類產能將使基礎油供應快速膨脹,增量有望遠超Ⅰ類基礎油煉廠關閉的減量。
最重要的是,從原材料采購的角度來看,要認識到中東以及其他地區新產能正在上升,這將對整體市場形勢和傳統的貿易路線產生深遠的影響。現在是企業該開始思考的時候了——想想如何利用新的產能供應為企業運營帶來更大陴益吧。

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